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A New York City una serie di omicidi tiene in scacco sia la polizia che l'FBI. L'uccisione dei due agenti federali assegnati alle indagini porta il Bureau a raddoppiare gli sforzi per la cattura del killer. L'agente speciale Ty Grady viene richiamato da un incarico sotto copertura dopo che l'operazione di cui era a capo è stata compromessa. È presuntuoso, intrattabile, e senza ombra di dubbio il migliore in ciò che fa. Ma quando viene affiancato all'agente speciale Zane Garrett, è odio a prima vista. Garrett è il ritratto dell'agente perfetto: serio, misurato, concentrato. Insieme rappresentano il più classico dei cliché: opposti in tutto, poliziotto buono-poliziotto cattivo, la strana coppia. Capiscono all'istante che il loro rapporto sarà un ostacolo maggiore della mancanza di indizi lasciati dal killer. Appena prima che inizi la loro missione speciale, l'assassino colpisce ancora, prendendoli di mira. Costretti alla fuga, Grady e Garrett dovranno trovare il modo di lavorare insieme prima di diventare altre due tacche sul coltello del killer.